تكامل CRM
اربط آدم بـ HubSpot أو Pipedrive أو Salesforce أو أي نظام CRM عبر Zapier. يسجّل المكالمات والاجتماعات والملاحظات وتفاصيل العملاء تلقائيًا بعد كل محادثة.
أنظمة CRM المدعومة
يتكامل آدم مباشرةً مع ثلاثة أنظمة CRM ويدعم أي نظام CRM آخر عبر Zapier أو مركز التكاملات.
| نظام CRM | نوع التكامل | الميزات |
|---|---|---|
| HubSpot | مباشر | مزامنة ثنائية: جهات الاتصال، الصفقات، سجلات المكالمات، أحداث الاجتماعات، الملاحظات |
| Pipedrive | مباشر | مزامنة ثنائية: جهات الاتصال، الصفقات، الأنشطة، نتائج المكالمات، الملاحظات |
| Salesforce | عبر مركز التكاملات | جهات الاتصال، الفرص، تسجيل المهام، ملخصات المكالمات |
| أخرى (عبر Zapier) | أتمتة Zapier | إرسال نتائج المكالمات وبيانات العملاء وتفاصيل الاجتماعات إلى أي CRM يدعمه Zapier |
ما يسجّله آدم في نظام CRM
بعد كل مكالمة، يرسل آدم تلقائيًا البيانات التالية إلى نظام CRM المتصل. لا حاجة لإدخال بيانات يدويًا.
| البيانات | التفاصيل |
|---|---|
| معلومات اتصال العميل | الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم الشركة |
| نتيجة المكالمة | متصل، بريد صوتي، لا إجابة، غير مهتم، تم حجز اجتماع |
| تفاصيل الاجتماع | التاريخ، الوقت، المدة، رابط المؤتمر، الحاضرون |
| ملاحظات المكالمة | ملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي، النقاط الرئيسية، الاعتراضات المُثارة، الخطوات التالية |
| درجة تقييم العميل | درجة الجودة (1-10) بناءً على الميزانية والصلاحية والحاجة والتوقيت والملاءمة |
| تسجيل المكالمة | رابط المكالمة المسجّلة (إذا كان التسجيل مفعّلًا) |
الإعداد: HubSpot
اربط HubSpot في ثلاث خطوات. ينشئ آدم جهات الاتصال أو يحدّثها ويسجّل الأنشطة تلقائيًا.
- 1
انتقل إلى التكاملات > CRM
افتح صفحة التكاملات في لوحة التحكم واختر قسم CRM.
- 2
انقر على ربط HubSpot
سجّل الدخول بحساب HubSpot وأذِن بالوصول. يحتاج آدم إلى صلاحيات القراءة والكتابة على جهات الاتصال والصفقات والأنشطة.
- 3
طابق الحقول وفعّل المزامنة
راجع مطابقة الحقول الافتراضية (الهاتف، البريد الإلكتروني، الشركة، إلخ). عدّل المطابقات إذا كان HubSpot يستخدم خصائص مخصصة. فعّل المزامنة لبدء التسجيل.
الإعداد: Pipedrive وSalesforce
يتبع Pipedrive نفس الخطوات الثلاث مثل HubSpot: الربط والتفويض ومطابقة الحقول. يتصل Salesforce عبر مركز التكاملات. انتقل إلى التكاملات > CRM، واختر Salesforce، واتبع الإعداد الموجَّه. لأنظمة CRM الأخرى، استخدم Zapier: أنشئ Zap يُشغَّل بحدث "اكتمال المكالمة" في Teammates.ai، ثم طابق المخرجات مع إجراءات الإنشاء/التحديث في CRM.
مطابقة الحقول وقواعد المزامنة
يطابق آدم بيانات المكالمة مع حقول CRM باستخدام مطابقة افتراضية. يمكنك تخصيص هذه المطابقة في إعدادات التكامل. إذا كانت جهة الاتصال موجودة بالفعل في CRM، يحدّث آدم السجل الحالي بدلًا من إنشاء نسخة مكررة. تحدث المزامنة في الوقت الفعلي: خلال ثوانٍ من انتهاء المكالمة، تظهر البيانات في CRM.
الأسئلة الشائعة
هل ينشئ آدم جهات اتصال مكررة في CRM؟▾
هل يمكنني استخدام نظام CRM غير HubSpot أو Pipedrive أو Salesforce؟▾
ما مدى سرعة مزامنة البيانات بعد المكالمة؟▾
مقالات ذات صلة
هل تحتاج مساعدة إضافية؟
تواصل معنا