تكاملات CRM
اربط HubSpot أو Pipedrive أو Salesforce أو أنظمة CRM الأخرى حتى يسجّل آدم المكالمات والاجتماعات وتزامن راية محادثات الدعم تلقائيًا.
نظرة عامة
تسمح تكاملات CRM لآدم وراية بالقراءة من قاعدة بيانات عملائك والكتابة إليها. يسجّل آدم نتائج المكالمات وحجوزات الاجتماعات وملاحظات العملاء المحتملين وتحديثات مراحل الصفقات بعد كل محادثة بيعية. تزامن راية محادثات الدعم حتى يملك فريقك السياق الكامل للعميل في مكان واحد. تتدفق جميع بيانات CRM في كلا الاتجاهين، فالتغييرات في CRM تنعكس في Teammates.ai والعكس صحيح.
| نظام CRM | نوع التكامل | يستخدمها | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|---|
| HubSpot | أصلي | آدم، راية | إنشاء/تحديث جهات الاتصال، تسجيل المكالمات والملاحظات، مزامنة مراحل الصفقات، استخدام الفلاتر لقوائم الاتصال. |
| Pipedrive | أصلي | آدم، راية | تسجيل العملاء المحتملين المؤهلين، ربط المكالمات بالصفقات، مزامنة معلومات الاتصال. |
| Salesforce | أصلي (عبر مركز التكاملات) | آدم، راية | مزامنة CRM كاملة، تعيين الحقول المخصصة، تدفق البيانات في الاتجاهين. |
| Zoho، Freshsales، وغيرها | عبر Zapier | آدم، راية | ربط أي نظام CRM عبر مشغّلات وإجراءات Zapier. |
ما يزامنه آدم مع CRM
بعد كل مكالمة بيعية، يسجّل آدم البيانات التالية تلقائيًا في نظام CRM المتصل. لا حاجة لإدخال بيانات يدوي.
| حقل البيانات | الوصف |
|---|---|
| معلومات الاتصال | اسم العميل المحتمل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم الشركة، والبيانات الديموغرافية. |
| نتيجة المكالمة | متصل، بريد صوتي، لا إجابة، غير مهتم، تم حجز اجتماع، أو طُلب معاودة الاتصال. |
| تفاصيل الاجتماع | التاريخ، الوقت، المنطقة الزمنية، رابط المؤتمر، وقائمة الحضور. |
| ملاحظات المكالمة | ملخص المحادثة، الاعتراضات الرئيسية المطروحة، والخطوات التالية المتفق عليها. |
| مرحلة الصفقة | يحدّث آدم مسار الصفقات بناءً على نتيجة المكالمة (مثلًا، ينقل إلى "تم جدولة اجتماع"). |
ما تزامنه راية مع CRM
تسجّل راية محادثات الدعم في نظام CRM حتى يرى فريقا المبيعات وإدارة الحسابات الصورة الكاملة لكل علاقة عميل.
| حقل البيانات | الوصف |
|---|---|
| سجل المحادثة | نص المحادثة الكامل مرفق بسجل الاتصال. |
| حالة الحل | ما إذا كانت التذكرة قد حُلّت بواسطة راية أو صُعّدت لإنسان. |
| مشاعر العميل | تُصنّف راية كل محادثة بالمشاعر (إيجابي، محايد، سلبي). |
| تحديثات الاتصال | إذا شارك العميل معلومات جديدة (بريد، هاتف، عنوان)، تحدّث راية سجل CRM. |
خطوات الإعداد (مثال HubSpot)
عملية الإعداد متشابهة عبر جميع تكاملات CRM الأصلية. إليك خطوات HubSpot.
- 1
انتقل إلى التكاملات
في لوحة التحكم، انتقل إلى إعدادات المنظمة > التكاملات وابحث عن بطاقة HubSpot.
- 2
فوّض HubSpot
انقر على "ربط HubSpot" وسجّل الدخول إلى حسابك في HubSpot. امنح Teammates.ai صلاحيات قراءة وكتابة جهات الاتصال والشركات والصفقات والأنشطة.
- 3
اضبط تعيين الحقول
اربط حقول بيانات Teammates.ai بخصائص HubSpot. الحقول القياسية (الاسم، البريد، الهاتف، الشركة) تُربط تلقائيًا. الحقول المخصصة تتطلب ربطًا يدويًا.
- 4
فعّل المزامنة ثنائية الاتجاه
فعّل المزامنة ثنائية الاتجاه حتى تتدفق التغييرات في HubSpot (مثل تحديث معلومات الاتصال أو تغيير مراحل الصفقات) إلى Teammates.ai. هذا يبقي آدم وراية يعملان بأحدث البيانات.
- 5
اختبر التكامل
اطلب من آدم إجراء مكالمة تجريبية أو أنشئ جهة اتصال تجريبية. تحقق من HubSpot للتأكيد على ظهور جهة الاتصال وسجل المكالمة والملاحظات بشكل صحيح.
شرح المزامنة ثنائية الاتجاه
المزامنة ثنائية الاتجاه تعني أن البيانات تتدفق في كلا الاتجاهين بين Teammates.ai ونظام CRM. عندما يحدّث آدم جهة اتصال بعد مكالمة، يظهر التحديث في CRM خلال ثوانٍ. عندما يحدّث فريق المبيعات مرحلة صفقة في CRM، يرى آدم المرحلة الجديدة في تفاعله التالي مع ذلك العميل المحتمل. هذا يلغي الإدخال المزدوج للبيانات ويبقي فريقك بالكامل (بشريًا وذكاء اصطناعيًا) يعمل من مصدر بيانات واحد.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني ربط عدة أنظمة CRM في نفس الوقت؟▾
هل يكلّف تكامل CRM أرصدة إضافية؟▾
ماذا يحدث إذا فشلت مزامنة CRM؟▾
مقالات ذات صلة
هل تحتاج مساعدة إضافية؟
تواصل معنا